个人理财

所属专业：金融服务与管理学时安排：72小时课程属性：专业核心课
《个人理财》课程旨在帮助人们掌握科学的理财方法。课程涵盖理财规划、投资工具、风险管理等内容。通过理论讲解与案例分析，引导合理配置资产，实现财富增值与风险控制，提升个人及家庭的财务状况，为未来生活提供坚实保障。

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简介

  • 模块一 个人理财概述
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    1.1认识个人理财

    1.2认识个人理财规划

    1.3 树立科学理性的理财观念

  • 模块二 个人理财理论与计算基础
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    2.1 货币时间价值及其运用无标题

    2.2 生命周期理财计划

    2.3收益率的计算和风险的度量

  • 模块三 个人财务状况分析
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    3.1资产负债表的编制与分析

    3.2收支表的编制与分析

  • 模块四 现金规划
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    4.1现金规划基本认知

    4.2现金规划实务

  • 模块五 住房规划
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    5.1认识住房规划

    5.2购房筹资规划

    5.3购房还款规划

  • 模块六 风险管理与保险规划
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    6.1风险认知及风险管理

    6.2保险基本原则的运用

    6.3个人保险规划

  • 模块七 投资规划
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    7.1投资与投资规划

    7.2股票投资规划

    7.3债券投资规划

    7.4证券投资基金投资规划

    7.5银行理财产品投资规划

  • 模块八 个人纳税筹划
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    8.1个人所得税计算与申报

    8.2个人所得税纳税筹划

    8.3个人其他涉税筹划

  • 模块九 教育规划
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    9.1教育规划基本认知

    9.2教育规划实务

  • 模块十 退休养老规划
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    10.1认识养老规划

    10.2养老规划实务

    10.3社会养老保险分析

    10.4社会医疗保险分析

  • 模块十一 财产分配与传承规划
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    11.1婚姻家庭风险因素分析

    11.2财产权属界定

    11.3财产分配规划

    11.4财产传承规划

《个人理财》开课通知
1-18周，每周二下午5-6节，周五上午1-2节上课。
发布于：2024-09-03 11:24:36 任雪梅
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任雪梅
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