个人理财规划

《个人理财》课程旨在帮助人们掌握科学的理财方法。课程涵盖理财规划、投资工具、风险管理等内容。通过理论讲解与案例分析，引导合理配置资产，实现财富增值与风险控制，提升个人及家庭的财务状况，为未来生活提供坚实保障。
课程属性：公共基础课
所属专业：公共课程专业
院系：通识教育学院
学时安排：18
开课时间：2025-10-13 00:00:00-2025-11-16 23:59:59

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  • 模块一 个人理财概述

    1.1认识个人理财

    1.2认识个人理财规划

    1.3树立科学理性的理财观念

  • 模块二 个人理财理论与计算基础

    2.1货币时间价值及其运用

    2.2生命周期理财计划

    2.3收益率的计算和风险的度量

  • 模块三 个人财务状况分析

    3.1资产负债表的编制和分析

    3.2收支表的编制和分析

  • 模块四 现金规划

    4.1现金规划基本认知

    4.2现金规划实务

  • 模块五 住房规划

    5.1认识住房规划

    5.2购房筹资规划

    5.3购房还款规划

  • 模块六 风险管理与保险规划

    6.1风险认知及风险管理

    6.2保险基本原则的运用

    6.3个人保险规划

  • 模块七 投资规划

    7.1投资与投资规划

    7.2股票投资规划

    7.3债券投资规划

  • 模块八 个人纳税筹划

    8.1个人所得税计算与申报

    8.2个人所得税纳税筹划

    8.3个人其他涉税筹划

  • 模块九 教育规划

    9.1教育规划基本认知

    9.2教育规划实务

  • 模块十 退休养老规划

    10.1认识养老规划

    10.2养老规划实务

    10.3社会养老保险分析

    10.4社会医疗保险分析

  • 模块十一 财产分配与传承规划

    11.1婚姻家庭风险因素分析

    11.2财产权属界定

    11.3财产分配规划

    11.4财产传承规划

主讲教师
陈叶

暂无
学习成员

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课程简介
教学团队
任雪梅
教师｜暂无
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陈叶
教师｜暂无
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付金玲
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